Назначить задачу MS CRM кому-то еще из Outlook?
Как правильно назначить задачу MS 2011 CRM кому-то еще в компании?
Попытка сделать это из надстройки Outlook просто открывает обычное окно задач Outlook, которое, если назначено кому-то, не появляется в CRM.
Кажется, что единственный способ открыть Учетную запись в браузере и назначить задачу через действия там, но это кажется громоздким методом.
Есть идеи?
2 ответа
Решение
Найдите и выберите задачу в Outlook. На ленте нажмите "Просмотр в CRM", чтобы открыть копию задачи CRM (в отдельном окне), а затем назначьте ее оттуда.
Сначала найдите и выберите задачу в Outlook. Затем на ленте нажмите "Просмотр в CRM", чтобы открыть копию задачи CRM (в отдельном окне), а затем назначьте ее оттуда.