Как добавить новый объект в раздел "Относительно" приложения CRM для Outlook?
В этой статье MSDN говорится, что следующая функция для приложения CRM для Outlook:
Создайте записи контактов или интересов CRM для людей из списка "От", которые еще не включены в базу данных CRM. Вы также можете создавать новые записи CRM для любого объекта (типа записи), если объект был включен для мобильных устройств и поиска нескольких объектов.
Когда я нажимаю "Изменить" (когда отслеживается электронное письмо), я вижу несколько объектов, для которых я могу создавать новые записи: (Учетные записи - Контакты - Ведущие - Возможности - Случаи). Однако мне нужно добавить Встречи и Задачи.
Поэтому я попытался применить настройки для этих объектов, как упомянуто в приведенной выше цитате, и я установил включенный для мобильного, а также для поиска нескольких объектов, но все же я не смог увидеть эти два объекта в моем приложении CRM для внешнего вида. Они видны в поиске мульт-сущностей CRM.
Буду признателен за любую помощь.
1 ответ
Функция "Преобразование" создает новую отслеживаемую электронную почту из Opportunity, Case, Lead и т. Д. И устанавливает электронную почту как "Относительно" этой новой записи. Несмотря на то, что вы можете разрешить другим сущностям присоединять к ним действия, это не добавит никаких специальных кнопок для "Преобразования" электронных писем в записи этих сущностей. Но вы увидите, что новая сущность появится в списке "Относительно" сущностей, доступных для выбора.
Вы не можете включить действие, чтобы прикрепить действия к нему. Вы можете добавить пользовательские отношения, например, от Встречи до EMail, но при этом не будет использоваться поиск "В отношении".
Лучшим вариантом здесь будет использование рабочего процесса по требованию для записи электронной почты. Пользователь будет отслеживать электронную почту, затем перейти к рабочему процессу> выбрать рабочий процесс для Назначения или Задачи и подтвердить. Рабочий процесс будет создавать новую запись, копируя соответствующие поля из электронной почты.