Сумма пожертвования в QuickBooks Некоммерческое Спасибо
Я пытаюсь сделать то, что, по моему мнению, должно быть простым делом в QuickBooks Premier (NonProfit Edition) 2015. У программы есть очень хорошая функция для отправки благодарственных писем донорам. Доступ к нему осуществляется через меню:
Некоммерческие> Отправка писем вашим донорам> Подготовка писем клиентов с конвертами> (Выберите донора) > Некоммерческое спасибо (в разделе "Выберите шаблон письма, шаблон письма доступен для клиентов / рабочих мест)"
У меня проблема в том, что не существует способа вставить сумму пожертвования в шаблон письма. Если я отредактирую шаблон письма, перейдя по ссылке:
Некоммерческие> Отправка писем вашим донорам> Подготовка писем клиентов с конвертами> (Выберите донора) > Создание или редактирование шаблона письма> Просмотр или редактирование существующих шаблонов письма> Клиент> Некоммерческое спасибо
Затем откроется Microsoft Word и я смогу отредактировать шаблон. Из Word в меню ADD-INS мне представлены два пользовательских выпадающих меню QuickBooks, которые будут вставлять переменные шаблона письма QuickBooks в мой шаблон документа письма. Мой выбор полей из двух категорий:
- "Вставить поля моей компании" - содержит переменные шаблона, связанные с моей компанией
- "Вставить поля имени клиента" - содержит переменные шаблона, связанные с клиентом (донором)
К сожалению, ни одно из полей "Вставить поля имени клиента" не позволяет мне выбрать сумму пожертвования.
Мне известно, что в QuickBooks есть и другие отчеты, которые я могу использовать для отображения суммы. Намерено ли мне создать письмо и отдельный отчет и приложить их для моих доноров? Разве нет способа отправить одно письмо с указанием суммы?
Спасибо за любые рекомендации, которые вы можете предоставить.
1 ответ
Я не думаю, что это возможно, используя подход, который я пробовал. Однако я смог добиться того, чего хотел, иным способом, как описано здесь: https://www.youtube.com/watch?v=yXkWNFuWX3Q
И чтобы отобразить поле имени, на исходном экране "Квитанция продаж" под полем "Донор" оно отображает их имя и адрес (я добавил их имя в поле адреса клиента), а в поле "Отправка на" я указываю только имя клиента. Затем я добавил текстовое поле "Уважаемый" и поле данных для "Доставить" сразу после него, чтобы оно указывало "Уважаемое имя" в форме квитанции о продаже. Пока это работает, хотя может быть и лучше.