Как мне настроить CRM 2011, чтобы переместить лидерство в возможность?

Question

Как мне настроить CRM 2011, чтобы переместить лидерство в возможность?

Не намного больше информации я могу дать. Я новичок в CRM. Я хочу настроить все так, чтобы Lead автоматически превращался в Opportunity, а затем удалялся из Lead, когда для определенного поля задано определенное значение. Как мне это сделать?

1

dynamics-crm

Источник

IAmAN00B 14 фев '13 в 14:29

1 ответ

Решение

Другие вопросы по тегам dynamics-crm

Pedro Azevedo 14 фев '13 в 15:24 2013-02-14 15:24 · Accepted Answer · 2013-02-14 15:24

Вы можете использовать Javascript, C# (через плагины) или Workflow.

Вы можете установить рабочий процесс при назначении потенциальной возможности, автоматически создавая возможность и другой рабочий процесс, когда конкретное поле изменяется, а значение x удаляет ссылку на потенциальную возможность.

Этот инструмент может помочь вам.

Если вы переходите к ручному рабочему процессу, вам необходимо создать контакт с информацией о потенциальном клиенте, создать запись о возможности с предыдущим контактом и изменить статус потенциального клиента на квалифицированный.